国家电投成功设立境外中期票据计划并完成首次提取发行
发布日期：2020-07-24 来源：国家电投 作者：梁潇 浏览次数：192
7月22日，国家电投成功完成5年期10亿美元高级无抵押债券定价，本次发行是在国家电投7月10日设立的30亿美元境外中期票据计划下的提取发行。7月21日，公司与来自亚太和欧洲近80家国际机构进行了多场电话会议，在近期香港第三波疫情爆发、国际形势复杂多变的背景下，本次交易受到投资者的热烈追捧和踊跃参与，最终定价于T5+138基点，票面利率1.625%，较初始价格收紧幅度高达52个基点，实现超额认购倍数4.6倍。最终账簿获得来自144家专业投资机构的支持，共收获订单帐簿46亿美元。最终分配帐簿中，亚洲占比91%、欧洲占比9%。投资者类型为基金管理公司52% ，银行30%，私人银行和其他机构18%。
本次美元债发行实现负新发行溢价达12基点，最终定价显著低于可比企业二级市场债券交易水平。本次发行成功把握住了疫情以来的市场有利窗口，创下了有史以来中资电力央企最低发行成本，以及有史以来电力企业发行中的单一年期最大规模，为未来公司境外发行创立了新的标杆。 此次债券发行由国家电投注册于BVI的全资子公司SPIC MTN Company Ltd.（“国家电投中期票据计划有限公司”）作为发行人，由国家电投提供无条件、不可撤销担保，债项评级为A2/A（穆迪/惠誉）。此次发行的联席全球协调人为工银国际、中银国际和摩根大通，其他联席账簿管理人为交银国际和美银证券。