对我国“十三五”电力需求增长的几点认识
2012年以来，我国经济发展进入“新常态”，用电增速大幅回落，用电结构进一步优化，用电格局进一步调整。新常态背景下电力消费和经济增长之间的关系与前一阶段发生了较大的变化。由于我国经济进入“新常态”时间较短，不能将当前电力与经济增长关系作为今后较长时间的判断依据。在“新常态”的背景下把握电力需求增长需要有新思路，我们应在基于对历史规律认识、对国际经验借鉴以及对未来经济和能源形势判断的基础上，预测“十三五”期间我国电力需求增长。
一、对我国电力经济关系的把握
电力需求增长与经济发展密切相关。改革开放以来，我国经济保持较快增长，取得巨大成就。与此同时，电力作为经济增长的重要投入品，消费增速与经济增长保持同步。按可比价格计算，1979～2014年我国经济增长了27倍，年均增长9.7%；全社会用电量增长了21倍，年均增长9.0%；电力消费弹性系数为0.93。
用电量与GDP增长趋势基本一致,用电量增速波动幅度要大于GDP增速波动幅度。一般而言，GDP增速回升时，用电量增速回升幅度更大；当GDP增速回落时，用电量增速回落幅度更大。分年度看，1978～2014年期间，GDP增速的波动幅度（相邻两年的增速之差）为-7.1～5.4个百分点，全社会用电量增速的波动幅度为-9.4～8.2个百分点。2012年以来，GDP增速的波动幅度为-1.8～0个百分点，全社会用电量增速的波动幅度为-6.4～2.0个百分点。
年度电力弹性系数波动较大，中长期相对稳定。1978～2014年，年度电力消费弹性系数在0.36～1.85之间，但这36年期间的电力弹性系数为0.93。其中，1978～1990年为0.86，1990～2000年为0.79，2000～2010年为1.15，2010～2014年为0.90。
分区域来看，东部地区用电比重最大，中西部地区用电比重于近些年开始上升，地区用电比重的变化具有渐进性。东部地区是我国经济发展最为活跃的地区，电力需求增长较快，改革开放以来用电年均增速达到9.6%，高于全国平均水平0.6个百分点；2014年，东部地区用电占全国的47.8%，比1978年上升9.2个百分点，自2006年以来缓慢下降，8年下降3.4个百分点。随着人力、土地等要素成本的上升，东部地区的高耗能行业逐步向内陆地区转移，但由于中、西部地区在人才、技术、基础设施等方面存在一定差距，转移具有渐进性特点，尤其是近年来总体产能已经过剩，进一步削减了转移的力度。中部地区用电比重维持在20%左右；西部地区用电比重逐步上升，2014年达到27.0%，较1978年上升6.6个百分点。东北地区缺乏用电增长点，用电增速始终低于全国平均水平，2014年用电比重为6.4%，比1978年大幅下降12.9个百分点。
二、对典型国家电力消费增长规律的借鉴
我国人均用电水平与发达国家存在较大差距。历史规律显示，典型发达国家在完成工业化时的人均用电量大致为5000～5500千瓦时，人均生活用电量大致为900千瓦时。
2014年，我国人均用电量达到4078千瓦时，人均生活用电量达到508千瓦时，仍然低于这些国家完成工业化时的人均用电水平，与他们当前的人均用电水平差距更大。目前，我国人均用电量仅相当于OECD国家2010年平均水平的46%，人均生活用电量仅相当于OECD国家2010年平均水平的23%。
国外发达国家在与我国当前阶段类似的经济增速换挡期前后，电力消费弹性系数一般大于1，甚至超过2。美国、日本、韩国等典型国家经济增速换档期，分别出现在1951年、1972年、1996年前后；换挡前10年，电力弹性系数均超过1.3；完成转型后，电力弹性系数有所下降，但仍在较长时间内保持较高水平。在此阶段电力弹性系数大于1的原因：一是工业化、城镇化推进阶段的电力需求刚性强、增长快；二是不断出现新的用电工艺、技术、设备、产品，电能替代潜力大、途径多。得益于技术后发优势的充分发挥、用能用电效率的大力提高，未来我国电力消费弹性系数将低于这些国家相同阶段的弹性系数，但基于2014、2015年用电增速突降幅度较大，“十三五”期间增速会有所反弹，加之电能替代力度加大，电力消费弹性系数会较“十二五”略有反弹，处于1左右。
三、对未来能源革命的理解
资源环境压力倒逼能源供应革命和能源消费革命,清洁替代和电能替代将加速推进。多年来，气候环境对经济增长的瓶颈约束越来越明显，尤其是当前的雾霾问题日益受到各方重视，并成为重大的民生关切。十八大报告明确提出要合理控制能源消费总量，并将生态文明建设纳入五位一体，建设美丽中国。节能减排的关键是坚持以绿色低碳为导向，大力发展非化石能源，积极发展水电，安全发展核电，推动能源消费革命，归根结底要优化能源消费结构，提高电气化水平。近日，习近平总书记在气候变化巴黎大会上明确指出：“2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%～65%；非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右”。由于非化石能源80%以上需要转换为电能加以利用，因此未来十五年，电能替代将加速推进，我国电气化水平将快速提升。
我国清洁能源装机大幅增长。2000～ 2014年，我国风电和太阳能发电装机分别增长了281倍和1395倍，充分体现了大力发展清洁能源的思想。到2020年，国家力争常规水电装机达到3.5亿千瓦、风电达到2亿千瓦、太阳能发电达到1.3亿千瓦，地热能利用规模达到5000万吨标准煤，这将在实现清洁替代的同时促进电力消费增长。
以电代煤、以电代油的应用领域广泛且潜力巨大。我国尚有燃煤锅炉、窑炉45万台，绝大部分可以实施电能替代；汽车保有量超过1.5亿辆，加快发展电动汽车，交通领域以电代油的潜力很大。伴随着清洁能源的发展、用电技术的拓展，电能替代呈现潜力大、途径多的特点，“十三五”期间电能替代潜力约1.2万亿千瓦时，主要领域有分散式电采暖、电（蓄热）锅炉、家庭电气化、热泵、电动汽车等领域。参照当前的替代水平（国网公司2015年实现替代750亿千瓦时），预计“十三五”期间可以实现4000～6000亿千瓦时。
四、对未来我国电力需求的判断
“十三五”期间，是我国经济增长新旧动力转换的关键阶段，也是全面建成小康社会的决胜阶段。我国将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以创新 驱动为核心，加快产业结构转型升级和新型城镇化建设，注重经济增长的质量和效益。根据十八届五中全会精神、全面建成小康社会目标要求，“十三五”期间经济年均增速的底线在6.5%以上。考虑增长动力转换、结构调整等多种因素，我们将经济增速设定3个方案：在国际经济复苏较慢、我国经济发展方式转变较慢、新生动力仍显不足的情景下，城镇化稳步推进、资源环境约束进一步加强、技术水平稳步提升，“十三五”期间经济增速处于底线6.5%附近；在国际经济复苏好于预期、我国经济发展方式较快转变的情景下，城镇化较快发展、技术水平较快提升，经济增速可以达到7.0%左右；在国际经济较快复苏、我国发展方式快速转变的情景下，改革红利和创新活力快速释放，新生动力发展较快，供应侧效率大幅提高，技术水平更快提升，经济增速可以达到7.5%。
应用中长期经济、能源及电力需求情景预测模型，对应经济增长情景，对“十三五”全国电力需求进行预测，得到低、中、高3个方案，2020年全国全社会用电量分别达到7.6、8.0和8.4万亿千瓦时，“十三五”期间增速分别为6.3%、7.3%和8.4%。其中，中方案为推荐方案。2014、2015年用电增速出现突降，“十三五”期间会随着经济回稳而反弹，与“十二五”前三年增速相当。
从能源消费结构看，在推荐方案下“十三五”期间用电量增速是能源消费增速的2～3倍，电能占终端能源消费比重逐步上升到28%左右，与日本当前水平相当。
从用电结构看，在推荐方案下第二产业用电比重下降，第三产业和居民生活用电比重上升。“十三五”期间，传统高耗能行业用电将趋于饱和，但先进制造业、现代服务业、居民生活用电将较快增长。第一产业用电比重由1.8%下降到1.5%，第二产业用电比重由72.6%下降到68.2%，第三产业、居民生活用电比重分别由12.7%、12.9%上升到15.1%和15.2%。
从地区分布看，在推荐方案下东部、东北地区用电比重下降，中部、西部地区上升。“十三五”期间，东部地区用电比重由47.2%降至45.6%，中部地区由18.7%升至19.2%，西部地区由27.9%升至29.6%，东北地区由6.2%降至5.6%。中长期来看，东中部地区将长期保持电力负荷中心的地位，这跟人口逐步向东中部集聚的大趋势是吻合的。
（作者单位：国网能源研究院）