山西九大煤企在北京金融街的路演行动,举办不足一周,已显现令人欣喜的成果。7月19日,记者从省金融办获悉,经兴业银行承销,参加路演的九大煤企之一——晋煤集团当天在中国银行间市场成功发行20亿元超短期融资券。作为路演之后我省煤企首单债券融资,本次发行呈现两大亮点:认购积极,挂牌10分钟抢购一空;融资成本低,4.5%的成交价创4月以来煤炭行业债券利率新低。这显示出,我省在路演时“让优质煤企发行的债券得到积极认购”的呼吁,得到资本市场实质回应。
7月13日,副省长王一新带领七大省属煤企和两家民营煤企,在北京金融街面向150余家金融机构的500多位国内顶尖投资界人士进行路演。在这场“信心之旅”中,我省呼吁金融界全面、理性、客观、积极、健康地看待山西煤炭,让优质煤企的存量贷款得到正常接续,发行的债券得到积极认购。
7月19日发行的晋煤超短期融资券,正是踩着本次路演的节拍进行的。主承销商兴业银行太原分行副行长王晓刚介绍,本期债券于7月初在中国银行间市场交易商协会备案审批,发行时间安排在路演之后,“就是为了借路演的东风”。而从发行效果看,九大煤企路演确实提升了投资人的信心。
他透露,4月份,受国内数起债券违约事件影响,投资人对煤钢等行业信心不足,银行间市场煤炭行业融资利率报价一度达7%。彼时该行承销的晋煤超短期融资券因募集规模严重不足,一度取消发行。而这次再度为晋煤发行超短期融资券,仅仅10分钟就被近银华基金、富国基金、华夏基金等30家投资人认购完毕。而且,综合融资成本比之前设定的6%还低了1.5个百分点,可为企业节约利息支出2250万元。时隔3个月,同一企业、同一债券产品,不同的发行结果。其重要原因,是北京路演让投资人看到了山西省政府的信心和煤企的投资价值。
据介绍,本次超短期融资券期限270天,企业将用于补充营运资金及置换银行借款。主承销商方面表示,本次发行有利于进一步提升市场投资人对山西煤炭行业的信心,对煤企在银行间市场融资及后续债券发行产生积极影响。