煤炭生产效率是一个老话题，但在去产能的背景下，有必要把两者联系起来，再谈这个话题。

       我国煤炭生产效率远低于世界主要产煤国家

       1. 我国煤炭生产效率是主要采煤国家中最低的，且国内不同规模、不同区域、不同类型煤矿之间的生产效率差别很大。

       目前我国平均煤炭生产效率不到1000吨/人年，是美国、澳大利亚的十分之一。

       主要产煤国家煤炭生产效率比较

       从国内看，一般大煤矿生产效率高于小煤矿。以千万吨矿井为主体的神东集团为5500吨/人年，效率最高;以大型煤矿为主的国有煤炭企业平均效率约2000吨/人年;小煤矿一般为300-500吨/年。

       地区之间差别也较大，西部普遍优于东部。西部资源条件好的内蒙古煤矿生产效率为4000吨/人年，东部煤矿一般为1000吨/人年左右。

       从开拓方式看，露天煤矿一般高于井工煤矿。

       2. 煤炭生产成本很大程度上由煤炭生产效率决定。

       按一个煤炭生产人员平均月收入5000元，加上各类费用后，人工月成本为7500元，每个工每天劳动力成本为326元，按照日生产效率为4吨/工左右算，吨煤成本中劳动力成本约为82元，占原煤成本的30-40%左右。因此，减人提效是降低成本的重要途径。

       02

       我国煤炭生产效率低的主要原因是资源开采条件差

       我国煤炭开采技术装备水平不比美国、澳大利亚、德国、南非差，强于印度、印尼、俄罗斯，生产效率差距如此之大的主因是煤炭资源开采条件差，也有办矿模式和管理水平等原因。

       1. 美澳等国煤炭资源丰富，有足够的优势资源可供开采。

       一是开采条件优越。美国煤矿煤层赋存稳定，多为倾角在6°以下的水平和近水平煤层，目前井工开采煤层的平均埋深为122～183米，露天开采一般在30～40米，个别有达70米的。澳大利亚露天矿开采深度一般为60-80米，井工矿开采深度平均为250米，倾角一般不超过10度，中厚煤层居多，瓦斯含量不高。

       二是以露天开采为主。美国共有生产煤矿1061座，其中露天矿637座，产量占65.2%;澳大利亚有100个生产煤矿，其中露天煤矿65个，产量占78%。

       三是矿井集约化程度高。美澳矿井布置简单，多数为一矿一面。

       四是煤矿机械化程度高。美澳煤矿综合机械化水平达到100%，煤矿向自动化方向发展，用人少，生产效率高。美国尽管小露天煤矿很多，但均为机械化开采。澳大利亚煤矿规模普遍大，煤矿平均产量500万吨以上。

       2. 其他产煤大国的煤炭资源开采条件也优于我国。

       其他产煤大国以露天开采为主，如印度比例为81%，印尼几乎为100%，俄罗斯为68%。露天开采的特点是煤层埋藏浅，有利于采用大型机械作业，用人相对井工矿少，生产效率高。由于开采条件差，亏损严重，德国井工煤矿逐步关闭，保留下来的主要是大型褐煤露天矿。

       3. 我国目前大部分煤矿开采条件与主要产煤国相比差距大。

       一是开采零星资源、薄煤层、不稳定煤层的煤矿数量多。我国近1万处煤矿中，有5000多处煤矿仍采用炮采等非机械化开采方式，主要是小煤矿，主要集中在长江以南和东北地区。受资源条件限制，这些煤矿多数不适合采用机械化开采，即使采用机械化，经济上也不划算。这类煤矿生产效率最低，一般在1吨/工左右。

       二是煤层构造复杂、灾害严重矿井多。灾害主要体现为构造复杂、瓦斯大、瓦斯突出、水害等。这类煤矿集中在西南、华东、华北、东北。这些地区以大中型煤矿为主的煤炭企业生产效率一般在4-10吨/工。

       三是西部资源开采条件相对较好。内蒙古、陕西大部分煤矿，山西、新疆、宁夏、甘肃部分煤矿，其他地区少数煤矿开采条件较好，与上述国家煤矿资源开采条件相当。这类煤矿企业生产效率在10-20吨/工。

       4. 美澳企业煤矿办矿模式与我国不同，企业管理也不同。

       美澳煤矿生产集约化程度高、生产组织简单、管理层级少，煤矿生产一线和管理人员少;煤矿工业广场设施简单，地面辅助生产尽量采用外部专业化服务，一般没有生活广场，矿工居住在附近城镇，生产辅助人员和生活服务人员少，煤炭生产效率高。

       我国煤矿不同程度存在企业办社会功能;企业管理层级偏多，管理人员多;专业化服务程度普遍不高，辅助和服务人员多，是生产效率低的重要原因。

       03

       煤炭市场发生重大转折，相当一部分低效率煤矿难以长期生存

       1. 进口煤竞争力强，将长期对我国市场形成压力。

       从全球看，未来新能源和可再生能源加快发展，煤炭需求总量增长缓慢，主要产煤国家煤炭产能普遍过剩。

       澳大利亚、印尼是我国煤炭主要进口国，占到进口量的70%左右，煤质好、成本低、竞争力强，煤炭供应潜力大。

       澳大利亚生产煤矿的年产能超过6亿吨，此外，由于前些年煤价高，项目储备多，有近90个前期项目(包括在建的、可研阶段、勘探阶段的项目)，产能合计在四五亿吨左右，主要为中国、东南亚国家准备的。

       印尼煤炭虽然发热量低，但灰分、硫分低、价格低，作为电煤受欢迎，在国际市场竞争力不比澳大利亚煤炭差。印尼处于前期的煤矿项目也有几十个。

       蒙古、俄罗斯也有能力增加煤炭生产，有一定竞争优势扩大出口。

       上述这些国家的煤炭出口竞争力较强，采取跟价压价销售策略(跟着国内煤价，且比国内煤价低一点)，将长期对中国市场形成压力。

       2.国内高效率的煤矿及进口煤将对低效率的煤矿形成挤压。

       从国内看，煤炭需求已进入峰值平台，产能严重过剩，压减过剩产能需要很长时间，加上进口煤压力，煤价长期处于低位的可能性大。

       铁路运输通道瓶颈基本消除，加上西电东送规模加大以及东部煤炭需求逐步下降，煤炭铁路运输竞争越来越激烈，长期来看煤炭物流费用呈下降趋势。

       晋陕蒙宁甘煤炭开发规模已达35亿吨/年(包括在建新矿和技改扩能煤矿)，从资源条件看，这一规模稳定几十年问题不大，生态环境可以承受。

       大部分小煤矿由于生产效率低、劳动条件和安全生产条件差，生存艰难;东部、中部(山西除外)煤矿开采与土地资源、地面村庄搬迁的矛盾越来越大。大部分煤矿开采历史长，进入深部开采，灾害越来越严重，效率降低，开采成本越来越高。

       因此，晋陕蒙宁甘和进口煤炭将进一步对东部、中部和西南煤矿形成竞争压力。

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       建议充分发挥先进产能作用，制定长远产能退出规划

       以下几点想法是工作体会，不一定成熟，供讨论。

       1. 可考虑重新定位大型煤矿基地的功能和作用，充分发挥先进产能的作用。

       目前大型煤炭基地的划分是在2003年提出的，情况已经发生了很大变化，可考虑重新定位其功能和作用。未来二三十年，应强化晋陕蒙宁甘大型煤炭基地的作用，发挥资源优势，稳定生产规模，提高产能利用率，适度增加煤炭产量;收缩东部、中部和西南川渝生产规模，逐步减少产量，加大煤矿退出力度。进一步提高煤矿生产效率，在技术装备方面，发展自动化、信息化、智能化;在管理方面，减少管理层级和地面人员、加强专业化服务，降本提效，释放高效率先进产能的潜力。

       2. 研究东部中部平原地区煤炭开发必要性，为指导煤矿产能安排提供参考。

       东部中部很多煤矿处于平原地区，矿区地面以农田为主，土地稀缺，村庄和人口密度大，煤炭开采与土地塌陷引发的矛盾越来越突出，也影响煤矿生产效率。在新形势下，评估煤炭开采的经济和社会效益，煤矿提前退出对煤炭供应的影响和带来的各种问题等，为产能安排提供参考。

       3. 宜制定产能退出的长远规划，让市场各方面有比较明确的预期。

       煤炭资源开采条件差、环境影响大的低效率、高成本产能退出，既是市场竞争的必然趋势，也是政策要求淘汰的对象，煤矿所有者要有清晰认识，早做打算。去产能是一项长期任务，目前产能退出的政策考虑未来3-5年，时间偏短，落后产能退出的时间表还不够明确。有关部门可借鉴鲁尔矿区煤矿关闭做法，宜制定至少十年期的煤矿退出长远规划，提出法律、政策和财政安排，分步实施煤矿退出。

       (作者分别为神华研究院副院长、神华研究院主管)